Une nouvelle manifestation spontanée de fonctionnaires était en train de démarrer, ce lundi midi à Madrid, après celle de dimanche soir au cours de laquelle plusieurs milliers de Madrilènes sont sortis dans les rues pour protester contre la nouvelle cure d'austérité de 65 milliards d'euros annoncée  mercredi dernier par le chef du gouvernement

Mariano Rajoy.

La colère monte en Espagne contre les nouvelles mesures d'économies décrétées par le gouvernement et l'augmentation de la TVA. Depuis l'annonce du nouveau plan, les fonctionnaires multiplient les rassemblements. Ils n'ont pas digéré la suppression de la prime de Noël et de jours non travaillés (hors jours fériés) après avoir déjà vu leurs salaires réduits de 5% en 2010 et gelés ensuite.

"Merci les fonctionnaires"

Ce lundi midi, une nouvelle manifestation a débuté, après un mot d'ordre lancé sur les réseaux sociaux via le mot clé "#graciasfuncionarios" (à suivre via Twitter ou en vidéo sur Bambuser). Le CCOO et l'UGT ont également annoncé une journée de manifestations pour jeudi. Fernandez Toxo, secrétaire général de CCOO, a estimé ce lundi  toujours: "Je ne renonce pas à la grève car la société a le droit à l'autodéfense. Si le gouvernement nous y oblige, et j'ai bien peur qu'il soit en train de le faire, il sera inévitable qu'elle se produise". Estimant que l'unité syndicale est "absolument indispensable", il a affirmé que son syndicat allait rencontrer les autres organisations syndicales et de la société civile "pour organiser une grande réponse citoyenne".

• Photo: des policiers quittent leurs casques en signe de solidarité avec les fonctionnaires manifestants

Dimanche soir, des milliers de Madrilènes ont envahi les rues de la capitale espagnole, répondant à des appels lancés sur les réseaux sociaux: pompiers, policiers, fonctionnaires de toutes professions, ils ont crié leur colère contre le plan de rigueur du gouvernement espagnol. Première étape de ce parcours nocturne, improvisé et pacifique: le siège du Parti populaire, le parti de droite du chef du gouvernement Mariano Rajoy. "Tous ensemble nous pouvons", "Mains en l'air, ceci est un hold-up", crient les manifestants avant de faire demi-tour face aux cordons de police. Lesmanifestants se sont ensuite dirigés vers le Parlement puis la Puerta del sol.
Le mot d'ordre s'est propagé très vite, dimanche, sur les téléphones portables et les réseaux sociaux, ignorant l'appel officiel à manifester lancé par les deux grands syndicats espagnols, UGT et CCOO, pour le 19 juillet.

16 Juillet 2012

On peut décrire la crise qui frappe l’Espagne au niveau de la débâcle de son secteur financier mais il en est de l’Espagne comme de la plupart des pays de la planète. Nous sommes exactement dans ce que décrivait Marx un ébranlement parti de l’infrastructure économique qui entraîne un ébranlement de toute la société, ses représentations, ses institutions, plus rien n’est stable. Nous sommes dans un processus dont il faut saisir à chaque fois ce qui tente de perdurer à n’importe quel prix, exerçant une violence insoutenable sur la majorité des individus et leurs tentatives de résistance, voire de transformation. Cela ne se limite pas à une crise financière qui n’est que l’écume d’un bouleversement beaucoup plus profond.

La crise espagnole vient de loin

Il y a quelques années j’avais écrit deux articles sur le blog que je tenais alors intitulé Changement de société, on les retrouvera aisément dans les archives. Le premier dénonçait l’inévitable crise liée à la bulle immobilière favorisée par la spéculation immobilière. Le second dénonçait le rôle joué dans ce système par la banque Santander et j’avais tenté de mettre en évidence comment cette banque fleuron du franquisme avait envoyé ses tentacules au Venezuela, dans l’Amérique latine et même au Maroc. Comment elle possédait une part importante de la presse vénézuélienne et à ce titre contribuait à une tentative de déstabilisation permanente de Chavez. Il faudrait ajouter à cette description le rôle joué sur le plan idéologique par d’autres institutions liées au franquisme comme les fondations (là encore un article de mon ancien blog explique la manière dont ces fondations dont celles d’Aznar ont jeté leurs liens y compris en France dans des Universités comme U3 et aux Etats-Unis) ainsi qu’avec la privatisation du système scolaire et universitaire le rôle dévolu à de véritables sectes anticommunistes comme le très scandaleuse La Légion du Christ (LC) fondée en 1941 au Mexique par le père Marcial Maciel Degollado. Ce qu’il faut bien voir dans ces brèves notations c’est la double influence, d’abord du franquisme très intégré au catholicisme institutionnel et qui n’a jamais été éradiqué malgré les efforts de Zapatero. Le second point est le lien étroit que cette Espagne franquiste continue à entretenir avec l’Amérique latine et là on retrouve non seulement l’influence de l’Eglise mais celle de ce secteur bancaire, en particulier la banque de Santander assise sur la spéculation immobilière.

On parle souvent de la pieuvre à propos de la mafia italienne, mais il faut voir que l’image serait tout aussi exacte pour décrire la manière dont franquisme-institutions catholiques anticommunistes et implantations bancaires en Amérique latine se sont développées. Le franquisme à la fin de la IIème guerre mondiale a joui de l’étrange privilège de ne jamais être inquiété parce qu’il s’est immédiatement reconverti en tête de pont de la guerre froide et à offert aux Etats-Unis implantation et réseaux pour mener de nouveaux combats. Il a contribué avec certaines institutions vaticanes au transfert en Amérique latine d’anciens nazis et fascistes qui s’étaient attirés les bonnes grâces des Etats-Unis. Tout ce beau monde à la manière d’un Barbie en Bolivie a aussitôt offert ses services aux dictatures locales avec l’assentiment de la CIA.

La démocratie monarchique et l’intégration européenne, des palliatifs pour le maintien du système

A la mort de Franco, celui-ci avait déjà mis en place sa succession pour que rien ne soit durablement bouleversé dans l’échafaudage avec le retour de la monarchie et une amnistie qui couvrait les crimes franquistes mais excluait les résistants basques de ses bénéfices. Il a fallu la complicité de la gauche non seulement celle du PS mais celle du dirigeant communiste de l’époque Santiago Carillo, depuis passé au PS, pour entériner ce maintien du système sous des allures de démocratie monarchique que toute l’intelligentzia européenne a salué comme un triomphe de la liberté.

L’intégration européenne a été le deuxième volet de cette pseudo-démocratisation espagnole qui en fait avait une seconde fois trahi la République abolie par le coup d’Etat militaire franquiste aidée par les nazis et trahie par les socialistes français.  Avec cette monarchie concoctée par Franco mais présentant un visage respectable on avait prétendu créer l’unité espagnole mais le système était tout autant conçu pour que ne soient pas remis en cause les bases économiques, judiciaires, culturelles du franquisme.   Cette intégration a effectivement correspondu à de nouvelles libertés autant qu’à un indéniable essor économique mais marqué par le primat de l’immobilier tandis que la dépendance productive s’accroissait par rapport à l’Allemagne. Le soubassement franquiste se  maintenait sous la fièvre consumériste et individualiste qui semblait s’être emparée de l’Espagne mais aussi une mise en concurrence à tous les niveaux y compris entre les provinces, les riches comme la Catalogne refusant de payer pour les autres.

Le néo-colonialisme de l’Amérique latine sous protection US

Les liens avec l’Amérique latine sous protection du parrain USA se développaient et contribuaient à étendre sur ce sous-continent l’avancée des monopoles espagnols financiarisés en liaison avec une bourgeoisie locale toujours prête à soutenir des dictatures infâmes et meurtrières. Ce n’est pas un hasard si le modèle néo-libéral qui depuis s’est étendu au monde a été inauguré sous le Chili de Pinochet après 1973.

Cet assaut des monopoles financiarisés européen qui prend tout son essor dans le début des années quatre-vingt témoigne du fait que la crise financière actuelle ne doit pas être isolée de la concurrence monopoliste portée à son plus haut niveau. Après les colonies, il y a eu un nouveau système qui a « libéré » de la tutelle politique directe pour renforcer l’emprise de l’exploitation des ressources, un peu à la manière dont le capitalisme avait  « libéré » le travailleur du servage, en avait fait un citoyen, pour aussitôt le forcer à vendre sa force de travail à l’entrepreneur. A la base de ce pillage il y a eu la main mise de monopoles sous une forme financiarisée c’est-à-dire étendant et collectivisant la propriété à travers des institutions comme les fonds de pension, avec toujours plus la concentration monopoliste et des directions mais la diffusion des actions dans l’épargne des pays riches. Les années quatre-vingt et la vague néo-libérale peuvent être comparée à de nouvelles expéditions vers les ex-pays colonisés par le biais de la financiarisation mais imposant l’exploitation monopoliste et transformant la structure de la propriété dans les pays européens. Il suffit de penser en France à Suez, à EDF, Total etc…

On ne comprend rien par parenthèse à la haine dont est poursuivi Chavez si l’on ne mesure pas que son pays dominé par les majors étasuniennes du pétrole et la banque de Santander a été arraché à leurs tentacules. La lutte de Chavez a une triple dimension,

1) lutte contre les Etats-Unis qui lui reprochent son indépendance à l’OPEP, dans tout le continent sud-américain et renégociation des contrats pétroliers.

2) lutte contre l’Espagne et ses monopoles, les banques mais aussi Respol la société pétrolière et enfin l’influence idéologique  travers les médias

3) lutte contre la Colombie voisine qui a été en particulier sous le narcotrafiquant tortionnaire Uribe le lieu dont partait tout le trafic de drogue, la mafia des paramilitaires liés aux grands propriétaires vénézuéliens. A tel point que le coup d’Etat contre Chavez a été mené par l’ambassade des Etats-Unis et celle d’Espagne en relation avec quelques mafieux capitalistes locaux.

La vague progressiste en Amérique latine a consisté à tenir la dragée haute aux monopoles des Etats-Unis qui n’ont réussi à imposer leurs vues d’intégration qu’au Mexique qui est entré dans une vague de violence et de misère extrême. Pour une part la fragilité de l’Espagne et de son secteur financier est liée à la bulle immobilière mais aussi à la difficulté à exploiter l’Amérique latine.

Quel que soit le pays que l’on analyse on ne doit jamais oublier ce qui est le grand bouleversement de ce XXI e siècle, l’apparition d’un monde multipolaire et la fin de ce qui paraissait être sorti de la deuxième guerre mondiale: un monde tripolaire, Etats-Unis, Europe, japon, les deux derniers acceptant d’être les vassaux politiques du premier au nom de la prospérité économique, l’ONU et son conseil de sécurité étant le symbole de cette hégémonie qui aujourd’hui se délite sur le plan économique. Il ne reste plus qu’une suprématie militaire incapable de maintenir l’ordre et ce qui devrait être des opérations de simple police sur les peuples revendiquant leur souveraineté. La crise européenne est à la fois la crise d’un modèle néo-libéral et la crise de l’hégémonie occidentale.

La nouvelle étape de la spoliation espagnole avec la crise financière

Nous sommes aujourd’hui à un nouveau stade de cette histoire scandaleuse puisque l’Espagne est désormais captive de son secteur financier fragilisé par l’engouement pour la spéculation immobilière (une crise des subprimes), ce qui correspond en fait à une thrombose puisque personne ne prête plus à personne, tant il y a eu des jeux de cavalerie dans ce qui est censé justifier les prêts et crédits. L’accès aux marchés financiers devient de plus en plus problématique et à des taux de plus en plus usuraire pour l’ensemble de l’économie y compris celle qui n’est pas dans la bulle immobilière mais qui est bloquée par l’impossibilité d’emprunt et les déséquilibres des prix, leur gonflement à la consommation.

L’Europe préfère faire payer le contribuable espagnol que faire contribuer les investisseurs institutionnels à la débâcle du secteur bancaire ibère Parce qu’il ne s’agit pas seulement de sauver les banques espagnoles en fait les banques continentales, allemandes en particulier verront leurs créances remboursées au centuple grâce aux sommes colossales exigées des contribuables espagnoles (c’est le même mécanisme que celui qui a été appliqué à l’Irlande). C’est un système extraordinaire qui fait que les banques allemandes mais aussi françaises vont être remboursées à un prix largement supérieur au loyer de l’argent fixé par la BCE.

Les premières pertes des banques espagnoles seront prises par les actionnaires, en particulier par les détenteurs des titres hybrides plus risqués que les obligations classiques. Le reste du passif et il est considérable sera garanti par l’Etat espagnol et l’Europe, il s’agit du salaire des employés, des dépôts des Espagnols ou les créances que les banques et les assureurs ont entre eux.

Comme le souligne le journal financier la Tribune : « Les Espagnols vont donc passer trois fois à la caisse. D’abord, leur patrimoine immobilier a fondu. Il avait augmenté à un rythme délirant. L’atterrissage est douloureux mais inévitable. Ensuite ils vont perdre les avoirs qu’ils avaient sur les banques. Pas ou peu leurs dépôts puisque ces derniers sont garantis jusqu’à 100.000 euros par personne. En revanche, leurs actions ou leurs parts sociales vont se volatiliser. Or, en Espagne, comme jadis en Belgique quand Fortis se sentait vaciller, les caixas ne se sont pas gênées pour fourguer leurs propres titres à leurs clients dans des « produits d’investissement » packagés de telle manière que l’épargnant n’y voit que du feu. Une bonne partie sinon tout cet argent sera perdu. Enfin, les Espagnols passeront à la caisse une troisième fois, en tant que contribuable, pour financer le passif restant des banques une fois que tous ceux qui avaient pu éponger des dettes auront été essorés.   Bref. Non seulement ils vont perdre leurs avoirs mais ils vont contracter de nouvelles dettes pour…. rembourser les investisseurs institutionnels. Pour l’instant, il est impossible de dire dans quelles proportions ces transferts vont avoir lieu car l’évaluation des actifs des banques est en cours. Mais on parle en milliards d’euros, sinon en dizaines de milliards d’euros. C’est beaucoup pour un pays dont un quart de la population active est au chômage et dont le gouvernement n’en finit pas de couper dans les bénéfices sociaux pour tenter de conserver un étroit accès aux marchés de capitaux. »   C’est là qu’apparaît le plus clairement ce qu’est l’Europe en réalité, un lieu non de solidarité mais de concurrence intermonopoliste à un stade le plus élevé. D’abord le fait qu’il y a eu une concurrence international et leurs monopoles et secteurs bancaires avec des zones de profit, de véritables bulles encouragées, la fragilité des secteurs financiers, causée par l’excès de dettes de toutes sortes, un peu comme dans la crise des subprimes oblige  toujours plus chaque pays à convertir de la dette privée en dette publique, puis à transformer la dette nationale en dette européenne pour répartir sur le contribuable européen non pas une part du poids qui pèse sur les épaules du contribuable grec, italien, espagnol mais pour poursuivre le système qui accorde aux banques allemandes et françaises un remboursement très profitable

Perspectives?

Dans ce système tout l’enjeu est d’imposer au plus faible le plus mauvais remboursement de ses créances. Nous sommes typiquement dans une situation de crise capitaliste qui se traduit par une nouvelle vague de concentration monopoliste et ou un bellicisme accru.   Ceux qui subissent en première ligne ce système et qui de fait subissent un véritable essorage de leurs avoirs à savoir les créanciers espagnols, le secteur financier espagnol  plus le pompage du contribuable espagnol a ses hommes au pouvoir et ceux-ci ne voient de solution que dans la déflation, toujours plus d’austérité et de rigueur ce qui accroît la spirale infernale de l’endettement et de la récession.

Ce qui se passe en Espagne sur le plan politique montre que les Espagnols ne sont pas prêts à accepter cette situation et témoigne d’une remise en cause profonde du système comme si le masque qui avait été posé sur ce pays à la chute du franquisme rompait de partout à la fois.

Le système issu du franquisme, nous venons de le voir,  a reposé sur l’intégration européenne et le développement économique qu’elle permettait mais aussi la garantie démocratique que représentait cette intégration. La monarchie était en quelque sorte la façade de cette quadrature du cercle: comment poursuivre le franquisme en ne changeant rien à ses élites économiques, judiciaires, culturelle, médiatiques tout en se présentant comme une démocratie prospère et unie?

En fait les signes de décomposition étaient à l’œuvre depuis pas mal de temps et l’Espagne se fragmentait en provinces comme pour marquer le refus de la coexistence entre régions prospères et pauvres, la logique concurrentielle européenne jouait à plein. Avec la crise violente et ce que subissent les Espagnols on assiste paradoxalement à de nouvelles formes d’unification autour de l’idée de République et la montée des luttes se dirigeant de toutes l’Espagne vers la capitale Madrid. Que faut-il en penser? Là encore nous sommes dans un processus c’est-à-dire que chaque moment doit être analysé dans sa capacité ou non à résoudre les contradictions ou au contraire à tenter de bloquer toute issue.

 Danielle Bleitrach

URL article : http://histoireetsociete.wordpress.com/2012/07/16/tenter-de-comprendre-les-enjeux-espagnols-par-danielle-bleitrach/

Partis des Asturies depuis le 20 avril et après 400 kms de marche, les mineurs arrivent à Madrid bien décidés à empêcher le gouvernement de Rajoy de fermer les puits. La solidarité rencontrée par les travailleurs est énorme !

Hasta la victoria, siempre, companeros mineros !

Après 18 jours de marche, les mineurs investissent Madrid

 Après deux semaines de marche, les « gueules noires », en grève illimitée contre le sacrifice de leur industrie charbonnière, sont entrées dans la capitale espagnole. Ils manifestent aujourd'hui devant le ministère de l’Industrie.

Sur le bord des routes, ils ont reçu des milliers d’applaudissements et des encouragements appuyés. À chaque étape de leur périple, on les a accueillis en héros. Tandis que l’Espagne sombre dans la dépression, les mineurs ont relevé la tête et, avec eux, les victimes de la crise. Venus des Asturies, de Leon, d’Aragon, de Castille-La Manche, d’Andalousie, plus de deux cents mineurs étaient attendus, hier soir, à la Puerta del Sol, l’épicentre social de Madrid, après dix-huit jours de marche.

Interpeller l’opinion et les pouvoirs publics

Les « gueules noires » devaient défiler, à la nuit tombée, en bleu de travail, avec leur casque à lanterne, comme ils l’ont déjà fait depuis le 23 mai, date du début du conflit. Plusieurs autres mineurs se sont enfermés dans leurs puits pour interpeller l’opinion et les pouvoirs publics. Dans les villages et bassins miniers, le gouvernement de droite de Mariano Rajoy a dépêché des milliers de policiers antiémeute qui se livrent à une violente répression face à des mineurs qui défendent avec force leur outil de travail. « Le gouvernement a transformé le conflit minier en un symbole. La population s’identifie aux mineurs parce qu’elle a supporté beaucoup de coupes budgétaires mais sans pouvoir réagir », a déclaré, lundi, à la Radio nationale espagnole, le secrétaire général de l’UGT, Candido Mendez, qui ajoute : « Il y a un mélange d’obscurantisme et d’autoritarisme : les choses empirent et l’exécutif manque de transparence. »

Prétextant la crise économique, le gouvernement du Parti populaire a annoncé, en mai, une réduction des aides publiques au secteur minier d’un montant de 190 millions d’euros, soit une baisse de 63 % des subventions, signifiant ainsi la mise à mort de l’exploitation du charbon et de l’anthracite. Depuis, les mineurs sont en grève illimitée, en l’absence de négociations entre les représentants du secteur et le ministre de l’Industrie, de l’Énergie et du Tourisme, José Manuel Soria Lopez. Ce dernier a fermé la porte au dialogue, remettant en cause le « plan charbon » qui stipule que les aides publiques doivent être maintenues jusqu’en 2018.

Des milliers d’emplois menacés

Plus de 8 000 emplois directs et 33 000 indirects sont désormais menacés. « C’est un non-sens, a insisté Candido Mendez. Le gouvernement défend un plan pour l’emploi à l’échelle européenne, mais dans notre pays, il jette à la rue les travailleurs des mines et leurs familles. Il dit qu’il existe des fonds illimités pour sauver Bankia (la quatrième entité bancaire) mais qu’il n’y en a pas pour respecter l’accord signé. »

Les autorités se réfugient derrière l’Union européenne pour justifier leur décision. Pourtant, Bruxelles, après avoir exigé la fin des subventions publiques, il y a deux ans, au nom de la « compétitivité », a autorisé finalement leur poursuite jusqu’en 2018. De son côté, le secteur minier insiste sur l’aberration économique consistant à fermer les mines alors que l’Espagne est déjà contrainte d’importer du charbon. À titre d’exemple, les Asturies, hier encore fleuron de l’extraction charbonnière, importent 70 % de leur consommation.

 Les mineurs devaient manifester aujourd’hui devant le ministère de l’Industrie. Ils assurent que leur mouvement n’a pas de marche arrière.

"Aide" de L’eurogroupe contre plus d’austérité. Les ministres des Finances de l’eurogroupe 
ont décidé dans l’urgence, face à la montée 
des taux d’intérêt des bons du Trésor espagnol 
à un niveau insupportable, à plus de 7 %, 
de fournir une avance de 30 milliards d’euros à Madrid d’ici au 30 juillet sur l’aide prévue pour qu’elle puisse recapitaliser ses banques en difficulté. Le gouvernement espagnol a obtenu aussi un délai supplémentaire d’un an jusqu’en 2014 pour revenir à 3 % de déficit public. En échange de ces mesures, Madrid est « invitée » à redoubler d’efforts et à serrer encore 
d’un cran le plan d’austérité drastique déjà engagé. Mariano Rajoy, le chef de l’exécutif 
de droite, devrait l’annoncer aujourd’hui. 
Des rumeurs insistantes font état d’une hausse du taux de TVA réduite pour augmenter les recettes fiscales mais surtout d’un nouveau tour de vis dans les dépenses de la fonction publique avec une réduction de salaires des personnels employés par l’État et des coupes dans 
les effectifs de divers organismes publics.

Le ton s’est nettement durcit dans le conflit des mineurs dans le nord du pays. De violents affrontements ont opposé les deux parties tout près de la mine…

De violents affrontements ont opposé les deux parties tout près de la mine de Pozo Soton près d’Oviedo dans les Asturies.

Les mineurs espagnols sont en grève pour dénoncer une réduction des aides publiques par le gouvernement Rajoy qui cherche à faire des économies pour diminuer la dette publique.

Plusieurs d’entre eux sont enfermés depuis 23 jours en signe de protestation dans une autre mine de la région.

Une quarantaine de mines de charbon sont encore en activité en Espagne, la plupart sont situées dans le nord du pays.

http://fr.euronews.com

Entretien

Sterdyniak : "on demande à l’Espagne de prendre des mesures très lourdes sur le plan social et inefficace sur le plan économique"

Henri Sterdyniak est directeur du Département économie de la mondialisation de l’Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE), et professeur à l’Université Paris-Dauphine et membre du collectif des économistes atterrés. Il nous livre ses explications et analyses sur la crise dans laquelle s'enfonce l'Espagne.

Les banques espagnoles ont été capitalisées à plusieurs reprises et sont de nouveau en difficulté. Quelles sont les raisons de leurs difficultés ?

Henri Sterdyniak. Elles sont claires. L’Espagne a vécu sur une bulle immobilière qui s’est effondrée et donc naturellement, les banques espagnoles enregistrent beaucoup de créances non recouvrables. Elles ont fait des prêts à des promoteurs qui eux-mêmes ont fait faillite, ce qui se traduit par des faillites au niveau des banques.
L’autre élément est que l’Espagne est en récession, sa croissance est extrêmement médiocre. Elle a un taux de chômage vraiment élevé. Un certain nombre de ménages ont donc des difficultés à rembourser leurs prêts, et les entreprises ont des difficultés financières, donc on a un cercle vicieux dans lequel l’Espagne est entraînée : les banques sont en difficulté, elles font moins de crédit et du coup, ça aggrave encore la situation des banques et tout cela contribue à plonger l’Espagne vers le bas.

Vous évoquez la spirale infernale dans laquelle est l’économie du pays. Pourtant, le gouvernement s’apprête à verser de nouveau des milliards aux banques espagnoles. Comment expliquer cette ambiguïté entre l’austérité appliquée depuis longtemps en Espagne et cette recherche permanente d’argent pour les banques ?

Cela reflète le déséquilibre profond des banques en 2007. Elles avaient massivement prêté au secteur immobilier et donc tout à fait naturellement, l’effondrement de ce secteur devient extrêmement coûteux. En plus, il faut voir que tous les crédits qu’ont pu faire les banques espagnoles, en particulier les dettes publiques qu’elles détiennent sont devenus des crédits risqués puisque les marchés les considèrent comme tels. Et donc les banques sont obligées d’avoir des fonds propres en face de ces crédits risqués. Ce qui génère des besoins de liquidités extrêmement importants dans la mesure où le gouvernement espagnol s’est refusé à faire défaut sur une partie de la dette bancaire. C’est extrêmement coûteux car il faut rembourser les créanciers des banques.

Le gouvernement Rajoy a annoncé à plusieurs reprises des chiffres de déficit public revus à la hausse, comme l’avait fait, en Grèce, Georges Papandreou entre octobre 2009 et mai 2010. Un scénario à la grecque est-il à craindre pour l’Espagne ?

Le problème de l’Espagne est un problème général en Europe. En 2010, son déficit public est important : 9,3% du PIB et on lui demande de faire des efforts extrêmement lourds pour réduire ce déficit. Le gouvernement espagnol prend cet engagement. Le problème est que du coup, la croissance économique est très mauvaise en Espagne, il n’y a pas de reprise économique. Et à ce moment là, lorsque l’on augmente les impôts, ça pèse sur la croissance, ça freine les recettes fiscales, et du coup, le gouvernement n’est pas capable de tenir ses engagements. En plus se pose la question régionale en Espagne : une grande partie des efforts doit être fournie par les régions. Elles doivent plutôt « faire faire » ces efforts par les ménages, en réduisant les dépenses de santé, d’éducation, ce qui n’est pas populaire en Espagne. On est dans une histoire où l’on demande à l’Espagne de prendre des mesures très lourdes sur le plan social et inefficace sur le plan économique. L’Espagne a été incapable de tenir cet engagement. Elle s’était engagée à fournir un effort budgétaire représentant 4 points du PIB, ce qui est énorme. En fait, elle n’a fait que 2 points, ce qui est déjà beaucoup. Le problème est qu’elle s’est engagée à faire autant d'efforts en 2013. Là encore, cet engagement est impossible à tenir. On a une contradiction entre ce qu’un pays peut supporter et les exigences de la Commission. Le pays ne va pas atteindre ces objectifs et se retrouvera soumis à la spéculation ou aux craintes des marchés financiers sans que l’on voit d’issue à la crise. En plus, cela se passe dans un contexte où l’ensemble de la zone euro est en croissance quasi-négative (-0,1% à -0,2% du PIB pour l’ensemble de la zone euro), ce qui n’est pas porteur pour l’Espagne.
Elle ne pourra pas tenir ses engagements ce qui génère des craintes de crise financière et politique. La zone euro ne fonctionne pas : c’est le problème. L’Espagne n’a pas un déficit supérieur à celui des Etats-Unis qui, eux, ne sont pas attaqués par les marchés financiers, ne prennent pas d’engagements démesurés de déficits publics que l’on impose à l’Espagne.

L’Espagne a pourtant une dette inférieure à celle de l’Allemagne ou de la France. Avoir le regard fixé sur la dette n’est-il pas une erreur ?

La Commission européenne regarde le déficit, relativement important pour l’Espagne. Les marchés regardent la dette publique mais aussi tout le problème lié aux banques. C’est pourquoi les marchés spéculent, sont craintifs vis-à-vis du cas espagnol. Le problème de la zone euro est qu’il y a des pays en difficulté qui n’ont pas les moyens de sortir de ces difficultés. Ils sont englués dans les règles de la zone euro, ne peuvent dévaluer comme ont pu le faire les pays scandinaves. Ils n’osent pas prendre des grandes mesures où ils s’en prendraient aux créanciers des banques. Ces pays sont donc condamnés à des politiques d’austérité qui ne rassurent pas les marchés financiers, ne permettent pas de réduire les dettes et déficits publics, qui aggravent la situation des banques et des entreprises. Et donc, on ne sort pas de ce cercle. La solution consistant à dire « les pays ne peuvent pas dévaluer car ils sont dans la zone euro mais en échange, ils bénéficient d’une forte solidarité de la zone euro » ne s’applique pas en l’espère car pour avoir une forte solidarité de la zone euro, il faudrait que l’Espagne accepte de demander l’aide du FESF, d’être soumise elle-aussi comme l’Irlande, la Grèce, le Portugal, à la troïka, ce qu’elle veut éviter.
On a une situation où l’Espagne est complètement coincée entre les contraintes de la zone euro qui l’empêche d’avoir une politique forte et l’absence de réelles solidarités à l’intérieur de la zone euro. Et par ailleurs, les marchés sont extrêmement attentifs ; ils se disent que l’Espagne va craquer, la zone euro ne va pas pouvoir venir à son secours, donc l’Espagne est un maillon faible, et donc ça renforce les difficultés de l’Espagne. Comme dans tous les pays du sud, ils sont coincés. On a une zone euro qui ne fonctionne pas et des marchés à l’affût de l’éclatement de la zone euro. La situation n’est donc pas gérable.

Pour vous, l’hypothèse de l’implosion de la zone euro est-elle à prendre réellement au sérieux ?

C’est une menace sérieuse. La zone ne fonctionne pas. Tous les 15 jours, il y a des mouvements spéculatifs contre la Grèce, contre l’Espagne… Les pays sont en permanence soumis au chantage : soit pratiquer l’austérité qui amène à la récession, soit être victime de la spéculation des marchés financiers. Et l’Europe est incapable d’avoir la solidarité nécessaire qui devrait être un conditionnel pour sauver la situation. L 'Europe est également incapable d’avoir un programme de croissance puisque l’on voit des divergences profondes entre ceux qui disent que pour faire de la croissance, il faut arrêter l’austérité et faire de l’investissement productif et ceux qui disent que pour faire de la croissance, il faut faire plus d’austérité et flexibiliser les marchés des biens et du travail – c’est la position allemande. Dans le cas de l’Espagne, on a déjà un taux de chômage de 24% : flexibiliser le marché du travail, on ne voit pas en quoi ça pourrait aider.
Le problème de l’Europe est que l’on n’a pas de stratégie de croissance, pas de stratégie claire vis-à-vis des marchés. Il y a un risque évident d’implosion. Avec l’Allemagne qui dit qu’il n’y aura pas de solidarité si le pacte budgétaire n’est pas mis en œuvre, et en même temps un pacte budgétaire qui   contraint tout le monde à faire des politiques d’austérité qui brisent la croissance, on voit pourquoi  la zone euro est  extrêmement fragile et elle n’a pas trouvé un mode de fonctionnement satisfaisant.
Il faut changer la zone euro et il y a deux manières de la changer : la manière française et la manière allemande qui sont incompatibles.

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Après de nouvelles menaces de dégradation en zone euro par Moody's, l'Espagne est pressée de demander une aide pour ses banques, qui auraient besoin de plus de 40 milliards d'euros. Une conférence téléphonique de l'Eurogroupe est attendue ce samedi.

© Reuters

L'Espagne est pressée de toutes parts de demander un sauvetage européen pour ses banques, dont les besoins se chiffrent en dizaines de milliards d'euros, et pourrait même être contrainte de franchir le pas plus tôt que prévu, peut-être dès ce weekend.
Les banques espagnoles ont besoin d'au moins 40 milliards d'euros de recapitalisation pour faire face à une nouvelle détérioration de l'économie, selon un rapport du Fonds monétaire international publié vendredi, et dont les conclusions avaient filtré dès la matinée. Selon une responsable de l'institution, les banques auront vraisemblablement besoin de davantage de fonds pour s'assurer de l'existence d'un "pare-feu crédible" dans le pire des scénarios.

Même si le gouvernement espagnol, hostile à un plan d'aide global pour son économie, assure qu'aucune décision n'est encore prise, une réunion samedi de hauts fonctionnaires de la zone euro, consacrée à cette question, était dans l'air à Bruxelles. "Il y aura quelque chose ce week-end, je ne sais pas encore si ce sera au niveau des ministres (européens, ndlr) ou des hauts fonctionnaires", a expliqué une source proche du dossier. "Les esprits sont mûrs en Europe pour une aide à l'Espagne, mais pas encore en Espagne. Donc il y a une pression sur Madrid pour qu'elle demande l'aide, et la zone euro se tient prête à réagir dès que besoin, si possible dès ce week-end", a ajouté cette source.

Calmer les marchés

Le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), le Portugais Vitor Constancio, a lui demandé à Madrid d'apporter une "réponse urgente" à la question du sauvetage des banques, pour "calmer les marchés". L'agence de notation financière Moody's a elle prévenu dans un communiqué que l'évolution de la situation de la Grèce et de l'Espagne pourrait l'inciter à abaisser la note de nombreux pays de la zone euro, y compris celle de pays bénéficiant de la note maximale AAA, comme la France ou l'Allemagne.
Inquiet des répercussions de la crise européenne, le président américain Barack Obama a lui aussi plaidé en faveur d'une consolidation du système bancaire et d'une coordination des politiques budgétaires en Europe. "Il faut agir au plus vite pour injecter des capitaux dans les banques en difficulté", a-t-il déclaré.
Au lendemain de la lourde sanction infligée à l'Espagne par l'agence Fitch, qui a abaissé sa note de trois crans, à BBB, la Bourse de Madrid a ouvert vendredi sans surprise dans le rouge. Cette tension a rejailli sur l'ensemble des Bourses européennes, confirmant que l'Espagne, quatrième économie de la zone euro, est aussi au coeur de toutes les inquiétudes. Mais le marché espagnol est ensuite repassé dans le vert, à la faveur d'informations de presse selon lesquelles Madrid pourrait demander dès samedi une aide pour ses banques, dont les détails seraient définis lors d'une conférence téléphonique de l'Eurogroupe.

"Pour l'instant, il n'y a aucune réunion de niveau ministériel prévue ni convoquée en ce moment", a réagi la porte-parole du gouvernement, Soraya Saenz de Santamaria. La Commission européenne a de son côté assuré qu'elle n'avait "pas de nouvelles d'une demande d'aide financière de la part de l'Espagne" et la chancelière allemande Angela Merkel a nié toute pression en ce sens sur Madrid.

Le temps presse

Une réunion de hauts fonctionnaires des ministères des Finances de la zone euro pourrait toutefois avoir lieu ce week-end, ont indiqué vendredi deux sources diplomatiques européennes. Le ministre démissionnaire des Finances des Pays-Bas, Jan Kees de Jager, a lui indiqué vendredi qu'il "n'excluait pas" la tenue samedi d'une conférence téléphonique de l'Eurogroupe. Les marchés semblent perdre patience, espérant sans doute voir cette question réglée avant les élections grecques du 17 juin.

Après la publication du rapport du FMI, un audit mené par les cabinets allemand Roland Berger et américain Oliver Wyman doit être remis au plus tard le 21 juin au gouvernement. Mais les choses pourraient bouger avant: le Conseil d'administration du FMI devait en effet se réunir vendredi pour adopter le rapport sur les banques espagnoles.

"Il y a de plus en plus de signes que l'Espagne soumettra sa demande d'aide financière au (fonds de secours européen) FESF ce week-end, pour soutenir ses banques", assure Ralph Solveen, analyste de Commerzbank, dans une note. Reste à savoir le montant de cette aide: Fitch évalue les besoins du secteur entre 60 et 100 milliards, contre 50 à 82 milliards pour Standard & Poor's. L'Espagne obtiendrait ainsi, comme elle le souhaitait, une aide "sur mesure" pour ses banques et non un sauvetage global du pays, qui irait de pair avec des conditions strictes dictées par ses bailleurs de fonds internationaux.

Trends.be avec L'Expansion

N'est-ce pas suffisament clair ?

 En Espagne, les marchés s’affolent, les taux montent,

les banques coulent. Face aux menaces sérieuses d’effondrement

de son système bancaire, le gouvernement espagnol a appelé

à l’aide l’Union européenne.

 C’est une déclaration en forme d’au secours. "Le plus urgent pour nous, le plus important, c’est notre problème de financement, de liquidités et de soutenabilité de la dette" a résumé le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy ce mercredi matin devant le Parlement de Madrid. Un message de détresse de la part de la quatrième économie de la zone euro, qui voit son secteur bancaire flancher dangereusement depuis plus d’un mois. En cause, des prêts impossibles à rembourser et des actifs immobiliers peu recommandables. Une crise des subprimes version ibérique qui porte un nouveau coup à la confiance déjà bien entamée des marchés financiers.

Selon le journal El mundo, quatre établissements bancaires nécessiteraient une recapitalisation rapide: Bankia, Caixa Catalunya, Banco de Valencia et Nova Galicia. Soit une aide évaluée entre 60 et 200 milliards d’euros. Alarmés par une possible contamination au sein de l’Union européenne, les pays voisins, Allemagne en tête, font pression sur Madrid pour qu’elle accepte un plan d’aide semblable à ceux déjà appliqués en Grèce, au Portugal et en Irlande.  Mais le royaume refuse cette mesure qui impliquerait de nouvelles cures d’austérité.

Des crédits privés pourris à la dette publique. Il y a quelques jours, Bankia, l’un des principaux établissements bancaires privés, étranglé financièrement, est contraint d'appeler l'Etat à l'aide pour près de 20 milliards d’euros. Aujourd’hui, ce sont désormais quatre banques, dont à nouveau Bankia, qui nécessitent un renflouement. Ce qui était au départ une dette privée, les banques ne parvenant pas à couvrir les crédits accordés, devient désormais un problème public. Pour payer les pots cassés des établissements bancaires, les contribuables vont devoir mettre encore une fois la main à la poche, aggravant du même coup la dette espagnole. Et c’est là que la machine infernale s’engrange : craignant un embrasement de la dette publique ibérique, les investisseurs ont fixé leurs taux de prêts à l’égard du royaume à plus de 6% sur dix ans. En d’autres termes, le pays voit la porte des marchés financiers se refermer. «La prime de risque signifie que l’Espagne n’a pas d’accès aux marchés» a déploré Cristobal Montoro, ministre du budget.

En des temps plus apaisés, l’Espagne aurait pu faire appel aux marchés pour l’aider à recapitaliser ses établissements bancaires. Sa bonne santé financière et son faible endettement auraient suffi à sa caution. Mais compte tenu du climat actuel et des incertitudes qui planent sur la zone euro, les investisseurs se montrent très frileux. Résultat : Madrid se retrouve seule. Malheureusement, après avoir déjà généreusement pioché dans son fond d’aide aux banques (le Frob), l’Etat ne dispose plus que de 9 milliards d’euros, une bagatelle comparé au budget nécessaire au renflouement. L'Espagne est étranglée, le besoin d'aide est urgent pour éviter toute contagion.

L’impasse espagnole pourrait ouvrir une brèche. Prise en étau entre l’effritement de son secteur bancaire et les taux astronomiques réclamés par les investisseurs, l’Espagne se retrouve acculée et n’a d’autres choix que de se tourner vers l’Union européenne. Seule porte entrouverte : solliciter le Fonds européen de stabilité financière (FESF) (remplacé par le mécanisme européen de stabilité (MES) à partir du 1°juillet), dont les taux sont deux fois moins élevés. Pour autant, le gouvernement de Mariano Rajoy rechigne à adresser une demande de sauvetage, qui contraindrait le pays à accepter les nouvelles mesures d’austérité dictées par la troïka et accroitrait sa dette. Pour contrer ce paradoxe, l’unique solution serait d’autoriser le fonds de secours à recapitaliser directement les banques sans conditions. Actuellement, aucun traité n’autorise cette pratique.  Mais les choses pourraient bien changer. Berlin, qui avait jusque là apposé son véto à un prêt direct du FESF, vient d’infléchir sa position. Il faut dire que les banques allemandes sont mouillées jusqu'au coup dans la crise immobillière espagnole. Sans accorder de versements aux banques, le gouvernement d’Angela Merkel planche en ce moment sur un versement de l’aide à l’Espagne en passant par le Frob.